——元标题： 2024年《2024年中国新能源汽车行业全景图谱》 (附市场现状、竞争格局及发展趋势等)上汽集团( 600104.SH )、尼奥-SW(09866.hk )、理想汽车) 02015 .

本文核心数据：新能源汽车技术路线比较； 中国新能源汽车产业链； 中国新能源汽车产量状况中国新能源汽车销量状况中国新能源汽车市场渗透率状况等

行业概览

1、定義

据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》介绍，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新能源驱动的汽车，由插电式混合动力(含增速程序)、纯电动汽车、燃料电池电动汽车等

新能源汽车行业是指从事新能源汽车整车制造活动的企业的集合。

新能源汽车根据能源供应和应用领域的不同，有两种分类方式，具体如下。

2、新能源汽车技术路线比较

2020年10月，由工信部领导、中国汽车工程学会组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布。

《路线图》将从“低碳、信息化、智能化”三个角度对纯电动与插电式混合动力汽车、燃料电池汽车的技术路线进行比较和规划。

其中，纯电动和插电式混合动力汽车的技术路线主要包括动力电池、驱动电机、机电耦合技术以及整车一体化四大模块。

而燃料电池汽车的技术路线主要包括燃料电池堆、燃料电池系统、动力系统和整车集成、氢气基础设施四个模块。

3、产业链分析：核心技术主要集中在电池环节

从产业链角度看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料和零部件供应； 中游是指新能源汽车整车制造，

按用途可划分为轿车、商用车等的下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

总的来看，新能源汽车的核心竞争力体现在电池性能方面，因此上游电池制造环节是新能源汽车产业链的核心环节。

上游企业包括赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商； 中游新能源汽车制造商主要是比亚迪、上汽集团等国产企业和特斯拉、宝马等外资制造商下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电和后市场服务商。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门开展电动汽车及关键零部件研发。 随后，电动汽车进入国家攻关项目。

经过一系列策划，从2011年开始，新能源汽车试点方兴未艾，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正在经历转型阶段，从“政策导向型市场”逐步向“市场导向型市场”转型。

行业政策背景

新能源汽车是国家实现“碳中和”的重要途径之一，近年来，国家纷纷出台产业政策，引导新能源汽车行业向标准化、高端化发展，推动新能源汽车在民用和公共服务等各方面的应用

鼓励新能源汽车行业转型升级、提质增效，为新能源汽车行业发展提供了良好环境。

业界的现状

1、新能源汽车产量持续增长

受政策优惠，中国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升，此后，2016年、2017年受诈骗案和补贴退出影响，产销量增速放缓。

2020年以后新能源汽车补贴政策持续回落，2021年新能源汽车补贴标准2020年将回落20%，2022年

新能源汽车补贴标准2021年为30%； 城市公交、道路交通、出租车、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场、党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准2021年下降20%。

2023年以后，新能源汽车将不再享受补贴。

2022年全年，中国新能源汽车产量705.8万辆，同比增长96.9%。

2、新能源汽车销量回升

据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年中国新能源汽车销量呈爆炸式增长，达到688.7万辆，同比增长93.4%。

2012-2022年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2022年的688.7万辆实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年提高。

3、新能源汽车渗透率快速上升

随着新能源汽车产业的发展，2014年我国开始个人购买新能源汽车，从而开启了我国新能源汽车的元年。

2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，2015年11月，我国新能源汽车产销量在整个汽车行业首次突破1%的关口，我国也在这一年成为世界上最大的新能源汽车市场。

中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2022年中国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量的比重(为27.6% )，比2021年大幅上升。

4、新能源汽车市场规模持续扩大

从市场销售规模上看，近年来我国新能源汽车市场发展迅速，市场规模持续增长。

据Statista统计，2017年至2022年，中国电动汽车市场规模将从307.7亿美元增长到1604.3亿美元，按相应年份平均汇率，折合人民币约为2077.0亿元至10778.9亿元。

其中，从2020年到2021年，中国新能源汽车市场迎来了爆发性增长，增长了150.13%。

2021年至2022年，受新型冠状病毒大爆发影响，国内新能源汽车的生产方和消费方均表现不佳，中国新能源汽车市场规模增速放缓，2022年中国新能源汽车市场规模增速为7.85%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：东部地区新能源汽车销量居前

从各省市新能源汽车销量来看，2022年广东新能源汽车销量最多，为75.30万辆，其次为浙江省62.14万辆。

江苏排名第三，为48.22万辆。

总体来看，中国东部地区新能源汽车销量居前，西北地区销量相对冷淡，这些地区新能源汽车渗透率仍有较大提升空间。

2、企业竞争格局：比亚迪市场份额最大

2022年，我国新能源汽车行业中市场份额最大的企业为比亚迪，市场份额达到31.7%，远超其他品牌。

上汽通用五菱与特斯拉中国份额均为7.8%。

造车新势力方面，蔚来、小鹏、理想三家企业市场份额合计达到6.9%，占比仍然较低。

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量仍有进一步提升空间

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》 ，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。

根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆，根据2023年9月工信部印发的《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》 ，计划2023年我国新能源汽车销量争取达到900万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 。

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